Wall Street roste před zítřejším zasedáním Fedu – Denní přehled

Makroekonomická data: Data zveřejněná z americké ekonomiky ukázala nárůst nových objednávek počítačů a periferního vybavení, což potvrzuje, že kapitálové výdaje v technologickém sektoru zůstávají silné. V eurozóně vyvolala obavy důvěra spotřebitelů ve Francii, která v říjnu klesla na nejnižší úroveň od června 2013 v důsledku narůstajícího sociálního napětí. Čtvrtletní průzkum úvěrových podmínek Evropské centrální banky navíc potvrdil, že dosavadní zvyšování úrokových sazeb začíná citelně omezovat úvěrovou aktivitu. Investoři se nyní připravují na čtvrteční zveřejnění údajů o hospodářském růstu USA a inflaci PCE, stejně jako na páteční inflační čísla z Polska, Německa a eurozóny.

Indexy: Hlavní americký širokotržní index S&P 500 posílil přibližně o 0,6 procenta, zatímco technologický index Nasdaq vzrostl o více než 1,1 procenta díky velmi silnému výkonu výrobců integrovaných obvodů. Dow Jones Industrial Average uzavřel kolem své výchozí úrovně, zatímco Philadelphia Semiconductor Index si od začátku roku již připsal nárůst o více než šedesát procent. V Evropě index STOXX 600 vzrostl téměř o 0,5 procenta, podpořen solidními zisky na burzách v Německu, Itálii, Francii a Polsku, kde index W20 posílil téměř o 1 procento. Jasně nejhůře si v Evropě vedl britský index FTSE 100, který oslabil o 0,75 procenta, především kvůli slabosti bankovního sektoru.

Akcie: Na newyorské burze vynikl Broadcom se 4procentním nárůstem po zprávě o financování ve výši 63 miliard USD od konsorcia bank na nákup svých čipů pro Anthropic, což rovněž podpořilo akcie AMD a Micron. Akcie Oracle vzrostly téměř o 5 procent poté, co společnost oznámila integraci nástrojů OpenAI do svých aplikací a dostupnost procesorů od Google, Cerebras a OpenAI na své cloudové platformě. Mezi společnostmi tradiční ekonomiky zvýšila Coca-Cola svůj výhled zisku na celý rok navzdory slabší poptávce v Severní Americe, zatímco akcie Boeingu propadly téměř o 10 procent po zveřejnění vyšší než očekávané čtvrtletní ztráty. V Evropě zklamaly výsledky HSBC, jejíž akcie klesly o více než 5 procent po nižších tržbách, zatímco na opačném konci spektra vzrostly akcie výrobce zařízení pro polovodičový průmysl Besi o více než 11 procent poté, co Applied Materials navýšila svůj podíl.

Měny: Americký dolar mírně posílil vůči hlavním měnám před sérií rozhodnutí centrálních bank, přičemž dolarový index vzrostl téměř o 0,3 procenta na přibližně 102,2 bodu. Euro zůstalo pod tlakem kvůli vysokým cenám energií a fiskálním problémům Francie, což přimělo kurz EUR/USD klesnout na přibližně 1,1140. Na trhu japonského jenu vzrostl kurz USD/JPY na přibližně 157,90, zatímco ministr financí země zopakoval připravenost úřadů podniknout rozhodné kroky na obranu měny před páteční schůzkou Bank of Japan. Na rozvíjejících se trzích brazilský real získal zpět přibližně 2 procenta ze svých ztrát vůči dolaru po pondělním propadu, zatímco polský zlotý mírně posílil vůči euru, kurz EURPLN se pohyboval pod 4,40, a oslabil vůči dolaru, kdy kurz USDPLN vzrostl na 3,95.

Komodity: Ceny ropy klesly téměř o 2 USD za barel v reakci na zprávy o mírových jednáních na Blízkém východě, čímž tlačily cenu ropy Brent pod 114 USD a americké ropy WTI na přibližně 100 USD. Ceny amerického zemního plynu rovněž klesly o 1,5 procenta, zatímco v Evropě ceny zemního plynu mírně vzrostly, přestože zůstaly blízko čtyřletých maxim kvůli chladnějšímu počasí. Nižší ceny ropy zmírnily obavy z inflace a podpořily trh s drahými kovy, díky čemuž cena zlata vzrostla o více než 1 procento a překročila 4 055 USD za unci. Stříbro následovalo příklad zlata, jeho cena vzrostla o něco méně než 1 procento a vrátila se nad hranici 54 USD za unci.

Kryptoměny: Zlepšená nálada na americkém akciovém trhu a návrat kapitálu do technologických společností vedly k pozitivnímu sentimentu na trhu digitálních aktiv. Vedoucí kryptoměna bitcoin posílila během úterní obchodní seance přibližně o 0,8 procenta a udržela se na velmi vysokých úrovních nad hranicí 80 400 USD. Stabilizace nálady kolem sektoru umělé inteligence po minulotýdenní korekci pomohla obnovit chuť k rizikovějším aktivům. Investoři na trhu kryptoměn, stejně jako investoři na tradičních burzách, nyní čekají na středeční vyjádření Federálního rezervního systému, které stanoví směr vývoje likvidity a dolaru v příštích týdnech.